El family office es un vehículo estratégico para que las Family Enterprise logren sus objetivos, como la creación de riqueza, el desarrollo del talento familiar, el impacto social y la unidad familiar, entre otros. Sin embargo, muchos family offices funcionan de manera subóptima, no comprenden su rol o su papel en el family enterprise y nunca se convierten en entidades multigeneracionales.
CFEG ayuda a las familias y family offices a diseñar, configurar y fortalecer su family office y determinar su función adecuada en el sistema.
Nuestros servicios de asesoría incluyen:
- Configuración de un nuevo family office o el fortalecimiento del existente
- Definición del propósito general y el rol del family office, y las necesidades y expectativas actuales y futuras de la familia
- Diseñar la estructura organizativa y la arquitectura del family office
- Diseñar e implementar un modelo de gobernanza, un proceso de toma de decisiones y un proceso de informes efectivos para el family office
- Identificar el perfil de liderazgo y las necesidades de talentos del family office
- Lograr la eficiencia operativa, incluyendo la claridad en torno a sus clientes, el alcance de los servicios, la contratación de personal, los precios, la asignación de presupuesto y tiempo, los procedimientos, la tecnología, el software y los informes
- Métricas para mensurar el desempeño del family office
- Transición de un family office táctico a uno estratégico
- Planificación de sucesión y estrategias multigeneracionales para el family office
- Auditoría periódica, evaluación y control de la eficiencia del family office
Explore más sobre nuestra práctica de Family Office.