You May Also Like
Estrategia de family office
APOYO A LA ESTRATEGIA A LARGO PLAZO DE LA FAMILIA
A medida que las familias acumulan activos líquidos, se enfrentan al desafío de cómo administrar esta riqueza. Esta es a menudo el primer motivo por el cual las familias crean un family office dedicado. Pero con demasiada frecuencia, el family office tienen un papel demasiado limitado como administrador de activos financieros y proveedor de servicios de conserge. Muchos se desempeñan de manera subóptima, y nunca se convierten en entidades multigeneracionales. Con demasiada frecuencia, carecen de profesionalismo y los altos estándares que se esperan de una empresa lucrativa, como claridad de propósito, gobernanza eficaz, altos estándares profesionales, métricas de desempeño, efectividad operativa y adaptación a medida que la familia evoluciona.
Un family office de alto rendimiento va más allá de la función de gestión patrimonial. Es una entidad clave dentro del family enterprise que apoya la estrategia a largo plazo de la familia y gestiona las importantes actividades que la familia se dedica a perpetuar. Apoya la gobernanza de la familia y la propiedad; ayuda con la estrategia de propiedad y la planificación fiscal; brinda educación a los miembros de la familia y monitorea su desarrollo personal y profesional; gestiona activos personales compartidos (como casas y colecciones de arte); organiza actividades de impacto social familiar; y es un vehículo estratégico para que la familia logre sus importantes metas.
CFEG ayuda a las familias y a los family offices con la estructuración general del family office, incluso si la familia debe construir un único family office (SFO) dedicado, unirse a un multi-family office (MFO) o contratar el servicio de family office de un banco privado. Ayudamos a las familias con family offices nuevos o ya existentes a definir: las necesidades y expectativas de la familia; el papel del family office; su gobernanza y proceso de toma de decisiones; su proceso de presentación de informes; su estructura y diseño organizativo; sus clientes, servicios y personal; cómo se valoran, asignan y cobran los servicios a los miembros de la familia; sus operaciones y procedimientos; cómo medir el desempeño; y su proceso de planificación de la sucesión. Brindamos asesoramiento objetivo a las familias sobre la selección de proveedores de servicios externos, que van desde administradores de patrimonio hasta software de contabilidad e informes. Trabajamos en colaboración con las familias empresariales para aprovechar al máximo su family office y para ayudar a que el family office se convierta en un vehículo multigeneracional que respalde los objetivos de la familia.
